正中优配 A股4月收官！创业板指本月涨超15% 科创50指数大涨超25%

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　　A股主要指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指涨0.11%，收报4112.16点；深证成指跌0.09%，收报15107.55点；创业板指跌0.27%，收报3677.15点；科创50指数涨5.19%，收报1571.07点。沪深京三市成交额达到27595亿，较昨日放量1504亿。

　　主要指数本月集体收涨，市场总体呈现震荡攀升态势，创业板指涨超15%，突破2015年6月3日的高点，刷新十年新高。创业板综指创历史新高，突破2015年6月3日的高点。科创50指数大涨超25%，沪指站稳4100点。

　　行业板块涨多跌少，能源金属、半导体、机器人、航天装备、军工电子、装修装饰、金属新材料板块涨幅居前，酒店餐饮、玻璃玻纤、游戏板块跌幅居前。

　　个股方面，上涨股票数量接近2900只，近百股涨停。半导体板块爆发，寒武纪、芯原股份、明微电子20cm涨停。

　　行业资金流向：69.31亿净流入半导体

　　行业资金方面，截至收盘，半导体、军工电子、风电设备等净流入排名靠前，其中半导体净流入69.31亿。

　　净流出方面，通信设备、电池、电力等净流出排名靠前，其中通信设备净流出68.85亿元。

　　今日要闻

　　统计局：4月官方制造业PMI为50.3% 比上月下降0.1个百分点

　　4月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比上月下降0.1个百分点，制造业景气水平总体稳定。从分类指数看，构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数和新订单指数均高于临界点，原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。

　　7分钟 20%封死涨停！三大利好集中来袭！芯片整条赛道狂飙

　　消息面上，主要有三大利好：首先，高层在讲话中指出，要多路线布局前沿技术探索，全链条推进关键核心技术攻关，不断巩固人工智能发展领先地位；其次，TrendForce数据：二季度DRAM合约价环比上涨58%—63%，NAND Flash合约价环比上涨70%—75%；最后，整个板块一季报业绩好于预期，明微电子、沐曦股份以及此前的摩尔线程皆有不错表现。

　　科创业绩大增！A股2026一季报全榜单出炉

　　A股上市公司2026年一季报披露收官。数据显示，2026年一季度，共计5503家披露一季报的企业合计营收17.65万亿元，同比较2025年一季报增长4.9%；归母净利润1.59万亿元，较2025年一季报同比增长6.7%。其中4040家实现盈利（占比73%）；2846家归母净利润同比增长（占比52%）。

　　特朗普称同伊朗的谈判正通过电话进行

　　特朗普表示，美国同伊朗正在通过电话进行谈判，同时强调伊朗方面必须明确承诺彻底放弃核武器。特朗普当天在白宫说，美伊一直在进行对话，现在通过电话进行沟通，“不再像以前那样，每次想看一份文件都要飞18个小时去开会”。他说，这种方式非常便捷，“我打个电话，或让我的人去打，15分钟内就能知道答案”，但“我向来更倾向于面对面交流”。

　　美联储如期维持利率不变内部分歧创1992年以来新高

　　北京时间周四凌晨2点，美联储联邦公开市场委员会(FOMC)发布了最新的利率决议，与市场预期一致，将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%不变，也是连续第三次会议按兵不动。FOMC声明显示，委员们以8比4的投票比例通过此次的利率决定。

　　机构观点

　　中金公司：继续看好光通信、芯片定制服务、存储、晶圆代工等核心投资方向

　　中金研报称，第八代自研AI芯片TPU 8t及TPU 8i于Google Cloud Next 26大会正式发布。这是自TPU诞生以来，Google首度将训练和推理芯片进行分开设计，且在集群组网端引入了更新的配置方案。我们认为，精益化分工的AI硬件基础设施有望进一步提高大模型训练及推理效率，进一步增强“供给降本-需求增加”的“飞轮效应”。从产业链维度来看，我们继续看好光通信、芯片定制服务、存储、晶圆代工等核心投资方向。

　　中信证券：机构投资者对地产板块配置热情见底回升

　　中信证券研报称，2022年之后，机构的地产板块配置比例持续下降，1Q26板块配置市值较之1Q22高点下降了71%。目前公募基金持股市值大幅低配了0.58%。但是，公募的持仓比在最新一个季度有见底回升迹象，重仓持股市值则更持续回升。此外，尽管整体而言仍然是小幅度的，但南向资金也持续加仓港股地产板块。我们认为，机构持仓热情的回升有一定的基本面依托，包括核心大城市挂牌规模，房价和成交量的走稳，更包括好品质溢价和商业不动产REITs市场的建设。

　　华泰证券：看好金融股多重共振机会

　　华泰证券研报表示，看好金融股多重共振机会。1. 证券：截至4月22日，A股券商指数PBLF 1.29x，大券商均值1.27x，H股券商指数PBLF 0.74x。Q1业绩增长延续，同时政策暖风提振板块预期，当前估值仓位双低位，把握多重逻辑共振的修复机会。个股关注综合实力和国际业务领跑的头部券商；受益于地区产业经济优势，科创直投/跟投有优势的中小券商；区域并购重组的结构性机会。2. 银行：截至4月23日，A/H股银行板块近12个月股息率达4.39%/4.46%，10年期国债到期收益率为1.75%，银行股息配置价值仍较高，26Q1银行息差普遍环比企稳、个别逆势提升，营收增长态势强劲。个股关注基本面质量、盈利弹性较好的优质银行；估值+股息性价比优秀的股份行。3. 保险：大盘指数的反弹会改善保险公司二季度的投资收益和盈利表现，在一季度估值有较大幅度调整之后，配置价值凸显，投资者可根据自身风险偏好有选择地增加保险板块的配置，建议关注优质行业龙头。

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